昆明新都投资有限公司关于选聘注册发行中期票据 主承销商竞争性谈判公告（二次） 一、竞争性谈判条件 昆明新都投资有限公司（以下简称“竞谈人”，目前主体评级为AA+）拟向中国银行间市场交易商协会申报注册发行中期票据（MTN），并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2017〕222号），现发布竞争性谈判公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。 二、项目概况 1、项目简介：本次中期票据（MTN）预计申报注册发行额度不超过人民币20亿元，债券期限不超过5年（最终以中国银行间市场交易商协会注册通知为准）。 2、 发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，三个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过三个月，预计最晚发行时间不迟于2020年6月 30日。 3、承销方式：余额包销。 4、竞谈内容（服务范围）包括但不限于： （1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业中期票据（MTN）发行团队为本项目发行提供服务。 （2）根据市场情况，设计并提交发行中期票据（MTN）的方案。 （3）根据竞谈人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。 （4）协助竞谈人就中期票据（MTN）方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。 （5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。 （6）协助公司制作、报送申请中期票据（MTN）所需材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。 （7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。 （8）开展存续期内的管理工作。 （9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。 5、资金用途：用于补充流动资金、项目建设投资、偿还存量债务等。 6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。 7、资格审查方式：资格后审。 8、竞争性谈判原则：根据《昆明市政府国有资产管理监督委员会关于规范监管企业选聘中介机构的通知》及《昆明新都投资有限公司中介机构选聘管理办法实施细则》精神，按照公开、公平、公正、择优的原则，以公开竞争性谈判的方式选聘。选聘工作遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。分数最高的竞谈单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。 三、选聘的基本条件和评分标准 1、竞标人为在中华人民共和国境内依法设立且具有中国银行间市场交易商协会确认的具有非金融企业债务融资工具A类主承销商资格的金融机构及其分支机构； 2、竞标人须具有良好的商业信誉及业内名声，2017年1月1日至今未被交易商协会采取市场禁入措施或者被司法行政机关给予停止执业处罚，未发生重大违约行为，竞标人须提供承诺书； 3、竞标人2017年1月1日至2018年12月31日成功发行过非金融企业债务融资工具的承销经验（证明材料：承销经验数据以WIND资讯数据为准，竞标人在竞谈文件中提供加盖公章的查询结果）； 4、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；若谈判申请人为分行或分支机构的，每个谈判申请人仅能委派一家分行或分支机构参与，否则不予接受。 5、本次招标不接受联合体投标。在注册发行过程中，经招标人同意，中标人可推荐符合上述1-4项要求的金融机构进行联合承销。 四、领取竞争性谈判文件 1、领取竞争性谈判文件的时间：2019年12月13日至2019年12月19日（工作日），上午9时至12时，下午2时至5时（北京时间）； 2、领取竞争性谈判文件的地址：云南省昆明市呈贡新区朝云街3386号昆明新都投资有限公司3楼； 3、领取竞争性谈判文件要求：需提供领取单位营业执照及相关资质复印件加盖公章，领取人授权委托书及身份证原件；获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件，并由法人代表或其授权代表于竞谈截止日携带至竞谈地点。 4、投标人须自备U盘领取竞争性谈判文件。 五、竞争性谈判文件的递交 1、竞争性谈判文件递交的截止时间为2019年12月20日10点00分（北京时间），地点为昆明新都投资有限公司3楼会议室； 2、逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判文件，竞谈人不予受理。 六、竞争性谈判程序 1、本次公开竞争性谈判公告在http://www.fecc.cc发布，招标公告应注明报价的时间、地点、报名方式等，并提供公司和项目基本情况等信息。 2、有意向的投标人须按招标公告信息，在规定时限内报名参与招标，截止竞谈响应文件递交截止时间，提交响应文件的谈判申请人三家（含三家）以上的，竞谈人可以继续组织开展竞谈；在谈判过程中，经评审小组资格审查，符合竞谈要求的谈判申请人不低于三家（含三家）的，竞谈人可以继续组织开展竞谈；符合竞谈要求的谈判申请人低于三家（不含三家）的，竞谈人应当中止竞谈，并重新发布公告。 3、投标人应按规定的时间、地点及相关要求递交报价函及投标文件。 4、组织评审工作。 5、本项目不设二次报价 6、招标完成后将招标结果报市国资委备案。 七、联系方式 招标人：昆明新都投资有限公司 地址：云南省昆明市呈贡区朝云街3386号 联系人：李志华 联系电话：0871-67482018 昆明新都投资有限公司 2019年12月13日